海南自贸港VS越南(三):物流与贸易通道的枢纽之争

写在前面

在物流绩效与工业基础设施的“硬指标”上，海南与新加坡等东盟顶级枢纽仍存在代际差距，但在特定细分领域已具备“非对称打击”能力。

2025

产业地图

01港口效率与基础设施的代际差

越南虽然拥有海防（Hai Phong）、吉莱（Cat Lai）和盖梅（Cai Mep）等重要港口，并在集装箱吞吐量上表现强劲，跻身全球前50，但其物流基础设施的结构性瓶颈日益凸显。



越南主要出口港口



吉莱港景色——胡志明市港口的一部分

●越南的痛点：

基础设施碎片化：道路拥堵严重，港口与内陆工业区的连通性差，导致物流成本占GDP比重高达16-17%。



通关效率：尽管有所改善，但海关程序仍显繁琐，清关时间具有不确定性，且缺乏全数字化流程。海运到欧美的时效分别为：欧洲25-35天，美西25-30天。



运力限制：胡志明市周边的吉莱港常年拥堵，特别是在旺季（Q4），延误可达5天以上。





越南海运到全球主要地区的典型运输时间细分

●海南的后发优势：

洋浦港的崛起：洋浦港作为西部陆海新通道的枢纽，正在通过数字化和制度创新实现弯道超车。洋浦港至阿布扎比的直航时间缩短10天以上，且实施24小时预约通关。

保税油加注：海南实施保税燃油加注政策，不仅价格对标新加坡，还允许内外贸同船运输，极大地降低了物流成本。

这对于国际航运公司是一个巨大的诱惑，可能导致部分挂靠越南的航线向洋浦转移。

02西部陆海新通道的改道效应

西部陆海新通道（New International Land-Sea Trade Corridor, ILSTC）通过铁路将中国西部省份与广西北部湾及海南连接，形成了一条避开越南沿海、直接出海的战略通道。



物流效率与成本深度对比（2025年数据模型）

●传统路径： 中国西部货物往往通过长江向东出海，或经陆路进入越南（通过凭祥/谅山）出海。



●新路径： 货物经铁路南下至北部湾/洋浦出海。数据显示，2025年前10个月，该通道进出口总额达1.15万亿元，同比增长8.8%，中老、中越班列开行量分别增长36.5%和47%。



●战略挤压： 随着中越班列的效率提升，越南可能更多地被纳入以中国南部港口（包括海南）为核心的物流网络中，而非独立成为区域转运中心。

特别是洋浦港作为国际中转港的地位确立，可能分流原计划经由越南或新加坡中转的货物。



洋浦港正在通过“铁海联运”模式，将中国西部的货物高效运往东南亚，这比传统的经越南转运模式节省约15天时间。

03供应链安全与美国因素

美国对越南“转运”风险的审查日益严厉。



2025年，美国对一系列越南出口产品征收20%关税，并对认定为转运的商品征收40%关税。这使得利用越南进行单纯转运的风险剧增。



相比之下，海南虽然也面临地缘政治压力，但其“加工增值”规则主要针对中国内需市场，不受美国关税直接影响。

这意味着，面向美国的供应链可能继续留在越南（需提高本地化率），而面向中国的供应链将加速向海南转移。

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作者简介
SpaceMV，专注于区域经济和产业发展研究，在城市经济分析、产业集群研究等领域具有丰富经验。